Tre fantastiske kvinder, alle venner fra college, beslutter sig for at tilbringe en doven eftermiddag sammen. De er alle attraktive, med kroppe, der er skabt til synd. Mens de lounger rundt, bliver spændingen mellem dem til at føle. En af dem, en smuk brunette, beslutter sig for at bryde isen ved at begynde at glæde sig selv. Dette sender en bølge af spænding gennem rummet, og hendes to venner kan ikke lade være med at deltage. De begynder at røre ved hinanden, deres hænder udforsker hver tomme af hud, de kan nå. Brunetten tager føringen, kysser lidenskabeligt en af hendes venner, mens den anden ser på. Snart er de alle flettet ind i en ophedet omfavnelse, deres kroppe bevæger sig i rytme, mens de søger udløsning. Rummet fyldes med støn af nydelse, da de når deres klimaks, deres kroppe ryster af intensiteten af deres orgasmer. Dette er en scene af uhæmmet lidenskab, der vil efterlade dig forpustet.