Forbered deg på et surklende møte når en ung vietnamesisk gutt hengir seg til en erfaren manns selskap. Denne fristende eskapaden utspiller seg når den unge mannen, som søker trøst fra kjærestens fravær, befinner seg i armene til en erfaren elsker. Den eldre mannen, med et skarpt øye for ung, slank Ban gai, tilbyr ivrig sine tjenester. Mens spenningen stiger, bukker den yngre mannen under for sine ønsker, slik at den eldre mannen kan pleier sitt bankende lem. Den eldre mannen tar ekspert vare på ham, hans dyktige hender og munn jobber sammen for å få bølger av nytelse. Klimakset kommer i en lidenskapelig bakfra økt, med den yngre mannen bøyd over, overgir seg til de eldre mannens fremskritt. Dette er en fortelling om forbudt nytelse, hvor grenser presses og ønsker tilfredsstilles på de mest intime måter.