Forbered dig på et sydende møde, mens en ung vietnamesisk dreng hengiver sig til en erfaren mands selskab. Denne lokkende eskapade udfolder sig, da den unge mand, der søger trøst fra sin kærestes fravær, finder sig i armene på en erfaren elsker. Den ældre mand, med et skarpt øje til den unge, slanke Ban gai, tilbyder ivrigt sine tjenester. Som spændingen stiger, bukker den yngre mand under for sine lyster, hvilket giver den ældre mand mulighed for at pleje sit dunkende lem. Den ældre mand plejer kyndigt ham, hans dygtige hænder og mund arbejder sammen for at skabe bølger af nydelse. Klimakset kommer i en inderlig bagfra session, med den yngre mand bøjet over og overgiver sig til de ældre mænds fremskridt. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, hvor grænser skubbes og lyster tilfredsstilles på de mest intime måder.