I en klassisk berättelse om förbjuden lust, finner en man sig dragen till sin flickväns förföriska mor. Trots att han vet bättre, kan han inte motstå hennes lockelse. När spänningen bygger upp, befinner sig de två ensamma tillsammans, och det oundvikliga händer. Hon förför honom, vilket leder till ett passionerat möte som gör dem båda andfådda. Men deras olagliga affär slutar inte där. De arrangerar att träffas igen, den här gången utan några avbrott. Förväntan byggs upp när de äntligen återförenas, och hettan av deras lust tar över. De ägnar sig åt en vild, primal dans, släpper hämningar och kläder lika. Den äldre kvinnan tar ansvar, behagar honom skickligt med munnen, medan han ivrigt återgäldar. Snart går de vidare till mer intensiva handlingar, deras stön fyller rummet när de förlorar sig i sin gemensamma passion. Scenen kulminerar i ett explosivt klimax, lämnar dem båda mätta och uppfyllda.