I en klassisk fortælling om forbudt begær, finder en mand sig draget af sin venindes forførende mor. På trods af at han ved bedre, kan han ikke modstå hendes lokkelse. Mens spændingen bygger sig op, befinder de to sig alene sammen, og det uundgåelige sker. Hun forfører ham, hvilket fører til et lidenskabeligt møde, der gør dem begge forpustede. Men deres ulovlige affære stopper ikke der. De aftaler at mødes igen, denne gang uden afbrydelser. Forventningen bygger sig op efterhånden som de endelig genforenes, og varmen fra deres begær tager over. De engagerer sig i en vild, primal dans, smider hæmninger og tøj på samme måde. Den ældre kvinde tager ansvaret, og tilfredsstiller ham dygtigt med sin mund, mens han ivrigt gengælder. Snart går de videre til mere intense handlinger, deres støn fylder rummet, mens de mister sig selv i deres fælles lidenskab. Scenen kulminerer i et eksplosivt klimaks, og efterlader dem begge mætte og opfyldte.