Shannel, en fantastisk Latina-transseksuell, starter med å erte partneren sin med sin sexy kropp, muntre pupper og saftige rumpe. Partneren hennes kan ikke motstå sjarmen hennes og begynner å stryke den harde kuken hans. Shanneel tar deretter kontrollen og begynner å suge kuken hans, ta ham dypt inn i munnen og slikke ballene hans. Paret flytter deretter til soverommet hvor Shanneal tar partnerens kuk dypt inn i den stramme rumpa hennes. Hun stønner av glede mens han banker henne hardt, noe som får henne til å komme flere ganger. Videoen har også litt het homofil anal action, da Shannel tar partnerens kuk i både rumpa og fitta. Dette er en må-se video for alle som elsker å se varme, amatør-transseksuelle bli knullet hardt.