Et svart homofilt par utforsker sine seksuelle lyster for første gang på kamera. Paret er tydelig nervøse og begeistret når de begynner å kysse og ta på hverandre. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intime øyeblikk mens de utforsker hverandres kropper. De to mennene er tydeligvis tiltrukket av hverandre og kan ikke vente med å bli nakne. De starter sakte, kysser og kjærtegner hverandres bryster før de beveger seg ned til kukene sine. Paret bytter på å suge og stryke hverandre, stønner av glede når de når klimaks. Kameraet fanger alle vinkler av deres intense orgasmer, og overlater ingenting til fantasien. Dette er en må-se video for alle som elsker å se varme, svarte homofile menn utforske sine ønsker på kamera.