En gruppe liderlige anime-karakterer engagerer sig i et hentai-spil, hvor hovedfokus er en mor og datter duo, der er ivrige efter at lege med en stor pik. Moren, en lummer MILF med en kurvet krop og struttende bryster, tager føringen, mens hun forførende klæder sig ned til sit lingeri. Hendes datter, en ung og ivrig teenager, ser hver bevægelse, hendes øjne klistret til hendes mors rigelige aktiver. De to kvinder vender derefter deres opmærksomhed mod den store pik, som ivrigt støder og dunker af lyst. Moderen tager endnu engang føringen, tager pikken i munden og sutter den med ekspertpræcision. Datteren er dog ikke langt bagud og slutter sig snart til handlingen, skiftes til at sutte pikken og slikke mors fisse. Gruppen af karakterer har det tydeligvis dejligt, stønner og stønner af fornøjelse, mens de udforsker deres dybeste ønsker.