En ung amatørbabe glæder en ældre mand med en stram top, der viser hendes små bryster. Kvinden stønner af fornøjelse, da hun går ned på knæ og tager hans pik dybt ind i munden. Manden tager hende derefter i ske og giver hende en dyb og tilfredsstillende penetration. Den gamle mand tager hende bagfra, støder hårdt og hurtigt ind i hende. Parret skifter derefter til bagfra, hvor manden fortsætter med at kneppe hendes stramme fisse. Videoen slutter med, at manden skyder sin ladning ud over babens ansigt og efterlader hende dækket af sperm.