To modne kvinder engagerer sig i hot lesbisk leg med bind for øjnene og en barberet fisse. Den dominerende kvinde starter med at bruge en dildo til at glæde sin partner, som er blindfoldet og stønner af fornøjelse. Hun bruger derefter sine tommelfingre til at stimulere sin klit. Den underdanige kvinde nyder tydeligvis hvert øjeblik af denne intense nydelse, mens hun vrider sig og stønner i ekstase. Den dominerende kvinde skifter derefter til en vibrator, som hun bruger til at stimulere sin partners klit og fisse.