Två mogna kvinnor ägnar sig åt het lesbisk lek med ögonbindel och rakad fitta. Den dominanta kvinnan börjar med att använda en dildo för att glädja sin partner, som har ögonbindel för ögonen och stönar av njutning. Hon använder sedan sina tummar för att stimulera sin klitoris. Den undergivna kvinnan njuter tydligt av varje ögonblick av denna intensiva njutning, när hon vrider sig och stönar i extas. Den dominerande kvinnan byter sedan till en vibrator, som hon använder för att stimulera sin partners klitoris och fitta.