Tre smukke og velbegavede mænd engagerer sig i en vild og lidenskabelig trekant i Afrika, hvor mændene nyder den lune varme og solskin, mens de udforsker hinandens kroppe. Handlingen begynder med, at to af mændene, en sort og en hvid mand, kysser lidenskabeligt, mens den tredje mand ser på og stryger sin hårde pik. De to mænd går videre til at udforske hinandens kroppe, kysser og slikker med inderlighed. Den tredje mand kan ikke modstå længere og er med på handlingen og tilføjer sin egen pik til blandingen. Mændene skiftes til at glæde hinanden, stønner og stønner af nydelse, da de når randen af orgasme. Dette er en varm og intens scene, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet og vil have mere.