En liderlig stedmor fanget i en hemmelig affære med en velbegavet sort mand. Stedmoren er en vellysten Latina med en fed røv og en kærlighed til store pikke. Hun er klædt i sexet lingeri, der fremhæver hendes kurver og er klar til at tage udfordringen op med den store sorte pik. Manden er en velbegavet stud, der er ivrig efter at behage stedmoren med sin monsterpik.