Egy kanos mostohaanyát elkaptak egy titkos viszonyban egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. A mostoha anya egy kéjes latin, kövér szamárral és a nagy kakasok iránti szeretettel. Szexi fehérneműbe öltözött, amely kiemeli íveit, és készen áll arra, hogy szembenézzen a nagy fekete kakas kihívásával. A férfi egy jó képességű ménes, aki alig várja, hogy a mostoha kedvében járjon a szörnyfarkával. A mostóma szenvedélyes találkozásba kezdenek, amely azzal kezdődik, hogy a férfi csábító sztriptízt ad neki. Ezután folytatja a nagy farkának szopását, és élvezettel nyög. A férfi ezután viszonozza a szívességet azzal, hogy kifalja, sikoltozva. A két test továbbra is felfedezi egymás testét, amíg fel nem fedezik egymást.