Dvě úžasné ženy, Ruby a Alice Drummond, se zapojují do intenzivní akce bez sedla s velkým černým penisem. Scéna začíná tím, že Ruby a Alice se dychtivě střídají v sání masivního člena, jejich ústa pracují přesčas, aby mu věnovaly pozornost, kterou si zaslouží. Kamera zachycuje každý detail, když se střídají v lízání a sání hlavy, sténají rozkoší, když si to vezmou hluboko do krku. Ženy se pak střídají v šukání velkým černým penisem, přičemž každá z nich křičí v extázi, když cítí, že to hluboko v nich. Kamera zachytává každý úhel, zblízka a osobně až po široký záběr akce, což divákům dává sedadlo v první řadě pro celou akci. Ženy předvádějí své zadky, střídavě si natahují svá těsná zadečky velkým černým kohoutem a sténání rozkoše naplňují místnost.