Два мишићава мушкарца упуштају се у интензиван геј секс без седла. Сцена почиње тако што један од мушкараца лежи на кревету, скида му кошуљу, док други мушкарац сензуално попуши. Мушкарац стење од задовољства док други мушкарац стручно ради својим устима горе-доле по свом курац. Камера зумира мушко лице док ужива у осећањима пушења. Човек се затим окреће, а други мушкарац наставља да га задовољава својим устима. Камера се затим пребацује на крупни план мушког дупета док му други мушкарац улази с леђа. Човек стење у екстази док други мушкараца забија дубоко у њега. Камера затим снима изразе лица док он достиже врхунац, а други мушкарац га прати убрзо након тога. Сцена се завршава тако што оба мушкарца уживају у међусобном врхунцу, а лице прекривено другим мушкарцем врућим теретом.