En fantastisk amatør transseksuel er ivrig efter at behage sin partner på den mest intime måde. Kameraet fanger hendes forførende bevægelser og begynder at sutte på hans hårde pik med stor entusiasme. Det hotte spil mellem disse to lidenskabelige elskere vil helt sikkert efterlade seerne åndeløse. Den transseksuelle er en ægte professionel, når det kommer til hendes håndværk, og hendes partner kan ikke modstå de fornemmelser, hun skaber. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres varme møde, fra måden hendes læber omslutter hendes partners pik på, til måden hun stønner af fornøjelse, mens hun tager ham dybere og dybere.