Video, büyük göğüslü ve daha büyük bir penise sahip çarpıcı bir crossdresser içeriyor. Sahne, crossdresser'ın bol göğüsleriyle kamerayı tahrik etmesiyle başlıyor, ardından soyunarak tonlu bedenini ve traşlı amını ortaya çıkarıyor. Crossdresser daha sonra parmaklarıyla kendini tatmin etmeye devam ediyor, kendini orgazm eşiğine getirdiğinde zevkle inleyerek zevk alıyor. Birden, kaslı bir adam sahneye giriyor ve crossdresser sikini ağzına almak için zaman kaybetmiyor. Travesti, adamın dilinin şaftındaki hissine karşı koyamıyor ve istekli bir şekilde onun patlama eşiğine kadar yarrağını emerek iyiliğini geri veriyor. İkisi daha sonra yoğun bir misyoner seksle meşgul oluyor, çapraz giyimci adamın penisini derinlerine alıyor. Sahna, çabucak yüzüne sıcak bir yük boşalması ile sona eriyor, onu adamın sıcak spermleriyle kaplıyor.