De video toont een verbluffende travestiet met grote tieten en een nog grotere lul. De scène begint met de travestiet die de camera plaagt met haar ruime decolleté, voordat hij zich uitkleedt om haar afgetrainde lichaam en geschoren kutje te onthullen. De travestiet gaat dan verder met zichzelf te plezieren met haar vingers, kreunend van plezier terwijl ze zichzelf op de rand van een orgasme brengt. Plots komt een gespierde man het tafereel binnen en verspilt geen tijd aan het nemen van de crossdresser-pik in zijn mond. De tractor kan het gevoel van de tong van de man op haar schacht niet weerstaan, en ze keert gretig terug door zijn pik naar de rand van ontploffing te zuigen. De kruisling ontploft dan in twee intense seksen, met de kruisling van de missie, waarbij de man diep in haar kutje wordt genomen en haar gezicht bedekt met sperma in haar gezicht neemt. De crossdresser laat de hele scène over haar gezicht glijden en laat het zaad achter in haar gezicht.