Video esittelee upean crossdresserin, jolla on isot tissit ja vielä suurempi kukko. Kohtaus alkaa, kun crossdresser kiusaa kameraa runsaalla pilkkomisellaan, ennen kuin riisuu alas paljastaakseen jäntevän vartalonsa ja ajellun pillunsa. Crossdresser siirtyy sitten nautiskelemaan itseään sormillaan, voihkien nautinnosta, kun hän tuo itsensä orgasmin partaalle. Yhtäkkiä lihaksikas mies astuu kohtaukseen eikä tuhlaa aikaa ottaakseen crossdressersin kullin suuhunsa. Ristiinpukeutuja ei voi vastustaa miehen kielen tuntumaa varrellaan, ja hän palauttaa suosion imemällä kalunsa räjähtävään partaalle, ja he harjoittavat sitten intensiivistä lähetyssaarnaista, kun crossderesser ottaa miehen kullin syvälle pillunsa sisään. Kohtauksen päättää crossdresseri, joka ottaa kuuman spermalastin koko kasvoilleen jättäen miehen kuuman sperolin peittoon.