Tre män ägnar sig åt anallek och rimjobs. De båda männen är båda brunetter, och transsexuella är klädda i en sexig outfit. Männen turas om att tillfredsställa varandra, med hjälp av sina tungor och fingrar för att stimulera sina partners rövhål. Transskönet är också med på handlingen och utför en analslickning på en av männen. Gruppen byter ofta ställning, med männen som turas om att vara mottagare av anal njutning. Videon är inspelad i närbild, så att tittaren kan se varje detalj av handlingen. Kameran fångar också deltagarnas stön och smutsiga prat, vilket lägger till den övergripande erotiken i scenen. Sammantaget är den här videon ett måste för alla som tycker om att titta på anallek och crossdressing i en gruppinställning.