Tre menn deltar i anallek og rimjobs. De to mennene er begge brunetter, og den transseksuelle er kledd i et sexy antrekk. Mennene bytter på å glede hverandre, bruke tungene og fingrene for å stimulere partnerens rasshøl. Transgenderen blir også med på handlingen, og utfører en anal slikking på en av mennene. Gruppen bytter ofte posisjon, med mennene som bytter på å være mottaker av anal nytelse. Videoen er skutt i en nærbilde-stil, slik at seeren kan se hver eneste detalj av handlingen. Kameraet fanger også stønn og skitten prat fra deltakerne, og legger til den generelle erotikken i scenen. Samlet sett er denne videoen et must-see for alle som liker å se anallek og crossdressing i gruppeinnstilling.