En fantastisk fransk hottie hengiver sig til intens anal fingerleg, driller sin røv med fingrene og stønner af fornøjelse, mens hun bringer sig selv til randen af orgasme. Kameraet skifter derefter til et nærbillede af hendes ansigt, viser hendes smukke træk og udtryksfulde øjne, mens hun oplever de intense fornemmelser. Scenen ændres derefter til en sort mand, der kommer ind i rammen, og hottie tager ivrigt sin pik ind i munden, sutter og slikker ham med lidenskab. Manden tager hende derefter bagfra, støder hårdt ind i hendes stramme røvhul. Hottie skriger af nydelse, da han banker hende, og hun tager ivrigt hans pik i munden igen, sutter og slikker ham, indtil han kommer ud over hendes ansigt. Scenen slutter med hottie på toppen, rider ham i cowgirl-stillingen, hendes røv hopper op og ned på hans pik.