To europæiske tynde veninder bliver taget i at være utro mod deres partner med en anden fyr. Pigerne er både små og tynde, med langt hår og struttende bryster. De har begge sexet lingeri og hæle på, og de er begge ivrige efter at behage deres partner. Scenen starter med, at pigerne kysser lidenskabeligt, og så skiftes de til at tage tøjet af hinanden. Fyren er skjult fra syne, men det er tydeligt, at han nyder showet. Pigerne skiftes til at ride ham i missionærstillingen, og de når begge orgasme flere gange. Pigerne hygger sig tydeligvis, og de er ikke generte for at vise deres kroppe og seksuelle dygtighed frem. Dette er en hjemmelavet video, og det er tydeligt at pigerne har det godt med at gøre det. Kemien mellem dem tre er til at tage og efterlade seerne tilfredse.