Due donne prosperose si impegnano in un intenso allenamento con un allenatore di fitness perverso. Le donne sono atletiche e hanno grandi tette in piena vista mentre si impegnano In vari esercizi. L'istruttore è visto dare loro indicazioni e incoraggiamento durante tutta la sessione, ma le cose prendono una svolta quando inizia a mettersi un po' troppo in mano. Le donne si sentono chiaramente a disagio con il suo tocco, ma non riescono a resistere al suo fascino seducente. Man mano che la sessione progredisce, l'allenatore inizia a strappare i loro vestiti, rivelando i loro corpi tonici e i loro grandi culi. Le donne vengono chiaramente eccitate dalle sue avances e iniziano a esplorare i corpi l'una dell'altra con le lingue e le dita. Il trainer si unisce all'azione, e le tre si impegnanoin un sesso intenso e appassionato. La sorpresa finisce con l'istruttrice costretta a lasciare la sessione e lasciarla sorpresa.