To fantastiske, barmfagre kvinder deltager i intens sextræning med en pervers fitnesstræner. Kvinderne er atletiske og har store bryster, der er på fuld skærm, mens de engagerer sig i forskellige øvelser. Træneren giver dem vejledning og opmuntring gennem hele seancen, men tingene tager en drejning, da han begynder at blive lidt for hands-on. Kvinderne er tydeligt ubehagelige ved hans berøring, men de kan ikke modstå hans forførende charme. Som seancen skrider frem, begynder træneren at flå deres tøj af og afsløre deres tonede kroppe og store røve. Kvinderne bliver tydeligvis tændte af hans tilnærmelser og begynder at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Træneren slutter sig til handlingen, og de engagerer sig alle tre i intens og lidenskabelig sex. Videoen slutter med en overraskelse, da træneren bliver fanget i handlingen og tvinges til at forlade.