Två fantastiska blonda kvinnor upplever sin första massage och är täckta av olja när de lägger sig på massagebänken. Massageterapeuten börjar med att massera deras axlar, nacke och rygg, vilket gör att de känner sig avslappnade och tillfreds. Medan massagen fortskrider rör sig terapeuten ner till deras bröst, som är täckta av naturliga, uppnosiga tuttar som är en syn att se. Kvinnorna stönar av njutning när terapeuten arbetar med sin magi, masserar deras känsliga bröstvårtor och gör dem hårda. Terapeuten flyttar sedan ner till deras fittor, som redan är våta och redo för action. Hon börjar med att dyka tungan mellan deras veck, slicka och suga tills de droppar av fukt. Kvinnorna ägnar sig sedan åt sax, som är en het och intensiv handling som gör dem båda andfådda. Med kropparna hoptryckta fortsätter de att njuta av varandra, och för varandra till orgasmens rand gång på gång.