To fantastiske blonde kvinder oplever deres første gang massage og stønner af fornøjelse, mens terapeuten arbejder med sin magi, masserer deres følsomme brystvorter og gør dem hårde. Terapeuten bevæger sig derefter ned til deres våde og klar til handling, mens massagen skrider frem. Hun begynder med at dykke sin tunge ind mellem deres folder, slikke og sutte, til de drypper af fugt. Kvinderne engagerer sig derefter i saksning, som er en varm og intens handling, der gør dem begge forpustede. Med deres kroppe presset sammen, fortsætter de med at glæde hinanden, og bringer hinanden på randen af orgasme igen og igen.