De scène begint met een kleine Arabische man die op bed ligt, gekleed in een strak wit tanktopje en korte broek. De Amerikaanse knapperd staat te popelen om dingen op gang te brengen. De Amerikaanse stud is lang en gespierd, heeft een dikke baard en een tatoeage op zijn arm. Hij draagt een strak T-shirt en een spijkerbroek. De twee mannen beginnen met wat sensueel zoenen en aanraken, en de Arabische man gaat al snel op zijn knieën om de Amerikaanse stud te pijpen. De Amerikaanse heng kreunt in plezier terwijl de Arabische man zijn deskundige pik uitwisselt, de twee vuile mannen in het Engels zuigt en vies pijpt. De Amerikaanse de stud neemt de controle over de Arabische man en neemt zijn harde pik diep in zijn armen. De Arabische stud neemt het heftige einde van de scène met zijn tong over de hele Arabische maag en neemt de Arabische stud mee.