Video esittelee kaksi animehahmoa, Erina ja Daemon Machina City, jotka ovat valmiita esittelemään taitojaan makuuhuoneessa. Kohtaus alkaa Erinan maatessa selällään seksikäs asu, joka jättää vain vähän mielikuvituksen varaan. Daemon liittyy häneen, ja he kaksi osallistuvat intensiiviseen esileikkiin, joka nopeasti kärjistyy täysimittaiseksi seksisessioksi. Erina ottaa vallan, esittelee taitojaan antaessaan Daemonille mieleenpainuvan suihin. Kaksi kytkinasentoa, Daemonin ottaessa johtoaseman työntyessään Erinaan lähetyssaarnaaja-asennossa, antaen hänelle creampie-asennon, jota hän kaipaa. Toiminta kuumenee entisestään kahden muuntaessa takaapäin, Erinan isot tissit pomppivat hänen ottaessaan Daemonsin kyrpää syvälle sisäänsä. Kohtauksessa on tissi-cumshot, joka jättää molemmat hahmot tyytyväisiksi ja peitetyiksi kuumassa, tahmeassa spermassa.