Ohromující francouzská baba v různých outfitech, včetně spodního prádla, saténu a oblečení v evropském stylu, škádlí kameru svými křivkami a svůdným pohledem, než se postaví na všechny čtyři a předvede svůj dokonale tvarovaný zadek. Šťastný chlap vstoupí do scény a začne lízáním a líbáním jejího lahodně vypadajícího zadku, takže sténá rozkoší. Francouzská baba mu to oplácí smyslným kouřením, pomocí svých zručných rtů ho přivede na pokraj orgasmu. Akce pak přejde na intenzivní šukání v kalhotkách, když chlap zaboří svůj tvrdý penis hluboko do její mokré kundičky, takže ji křičí slastí. Francouzská kočka se pak dostane na vrchol a jezdí na něm jako divoký kůň, než konečně vezme jeho náklad na obličej a ústa.