En ung kvinne, sannsynligvis en stesøster, går ned på kne for å gi stebroren en blowjob. Mannen har en veldig stor kuk, som kvinnen ivrig tar inn i munnen. Hun bruker hendene til å stryke skaftet mens hun suger på pikkhodet. Mannen stønner av nytelse mens kvinnen arbeider magien sin med munnen. Kameravinkelen bytter til et sidesyn, og viser mannens store kuk som forsvinner inn i kvinnens munn. Kvinnen bytter deretter til en ansiktsknullestilling, tar mannens kuk dypt inn i halsen hennes. Hun knebler og stønner mens hun tar hanen helt ned i halsen. Mannen tar deretter kontrollen, knuller kvinnen hardt og raskt i forskjellige stillinger. Kvinnen skriker av nytelse når hun tar mannens kuk dypt inne i fitta. Videoen avsluttes med at mannen ejakulerer på kvinnens ansikt.