To unge kvinner er attraktive og usjenerte for å vise frem kroppen sin. De starter med å kysse hverandre og går videre til sensuelt forspill. Fyren blir med og jentene bytter på å gi ham en blowjob. Jentene bytter deretter på å ri fyrens kuk og stønner av glede mens han støter inn i dem. Jentene er veldig slemme og er ikke redde for å bli litt røffe med hverandre. De liker også litt trekant-action og bytter på å slikke hverandres fitter. Videoen avsluttes med at jentene får en rotete ansiktsbehandling og de er begge veldig fornøyde med måten ting blir på.