Две зашеметяващи брюнетки, Аня Крей и Скарлет, нетърпеливи да задоволят голям черен член. Сцената започва с две жени, облечени в оскъдни бикини, дразнещи камерата със съблазнителните си движения. Към тях се присъединява добре надарен чернокож мъж, който без да губи време се захваща за работа. Жените се редуват да смучат масивния му член, показвайки уменията си за дълбоко гърло. След това мъжът се редува да чука и двете жени, като се уверява, че им обръща много внимание. Жените стенат от удоволствие, докато са взети отзад, телата им се гърчат в екстаз. Интензивността на сцената се увеличава, когато мъжът превключва между чукането на двете жени, внимавайки да им даде вниманието, което жадуват. Сцелата завършва с мъж, който експлодира в устата на двете жени удовлетворен и искащ повече.