Dve úžasné brunetky, Ania Krey a Scarlett, dychtivo potešia veľkého čierneho vtáka. Scéna začína tým, že dve ženy nosia skromné bikiny a dráždia kameru svojimi zvodnými pohybmi. Pridáva sa k nim dobre vybavený černoch, ktorý nestráca čas a púšťa sa do práce. Ženy sa striedajú v saní jeho mohutného údu, predvádzajúc svoje hlboké hrdelné schopnosti. Muž potom striedavo šuká obe ženy, pričom im dáva veľa pozornosti. Ženy stonajú rozkošou, keď sú vzaté zozadu, ich telá sa zvíjajú v extáze. Intenzita scény narastá, keď muž prepína medzi kurvami oboch žien a zabezpečuje im pozornosť, po ktorej túžia. Scéna končí výbuchom muža v ústach oboch žien, čo ich necháva spokojných a chcú viac.