שתי נשים ערביות מהממות, אחת ממרוקו והשנייה ממצרים, עוסקות בפעילויות מיניות לוהטות. המצלמה לוכדת כל תנועה שלהן בסגנון POV, ומעניקה לצופים נקודת מבט בגוף ראשון על הרפתקאותיהם השובבות. התינוקות מתחילים במפגש מיני נלהב ואינטנסיבי שמותיר את שניהם מרוצים לחלוטין. סרטון זה הוא צפייה חובה לכל מי שאוהב תינוקות ערבים ורוצה לחוות את כישוריהם המיניים במלוא תפארתו.