Nicole Miller, egy dús transzszexuális menyecske, szexi fehérneműbe öltözve élvezi az egyéni játékidőt egy nagy fasszal. Teljes képernyőn látható domború és tónusos teste, ahogy ügyes kezeivel érzékien simogatja a vastag tagot. Örömnyögései betöltik a szobát, ahogy egyre közelebb kerül a csúcshoz. Nicoles crossdressing és csábító viselkedése biztosan lélegzete is elakad. Ahogy mélyen a szájába veszi a farkat, ajkai kesztyűként köré fonódnak, észbontó szopást adva, amitől többért könyöröghetsz. Ez pontosan tudja, hogyan kell kielégíteni magát és a partnerét. Minden lökéssel és nyögéssel nyög a punci közöttük, miközben Nicole nyög és lélegzik, miközben teljes képernyőn láthatóvá válik.