شاب إيطالي وسيم يستكشف جنسيته عن طريق إدخال لعبة مثقوبة في مؤخرته الضيقة، ويتأوه بالمتعة أثناء تمدده. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من إدخاله، من طريقة شد عضلاته إلى طريقة لعق وجهه بسرور. بينما يستمر في إسعاد نفسه، ينضم إليه رجل ذو قضيب كبير حريص على الانضمام إلى المرح. لا يضيع الرجل وقتًا في غمر قضيبه الضخم في فتحة الشرج الضيقة للشاب، ملئه بعضوه الضخم. لا يستطيع الشاب إلا أن يئن من المتعة حيث يتم نيكه من الخلف، ويتلوى جسده في حالة نشوة. يستمر الرجل في نيك الشاب بقوة وسرعة حتى لا يستطيع تحمله بعد الآن ويطلق النار على صدره.