Smyslná žena jménem Poppy Cohen dráždí kameru svým křivým tělem a předvádí své bohaté přednosti. S postupující scénou se Poppy kleká na kolena, aby si vzala do úst obrovský penis. Dychtivě ho saje, bere ho hluboko do krku a pracuje jazykem na každém jeho centimetru. Kamera pak přejde na detailní pohled na Poppys těsnou prdelku, když se připravuje na velkou akci. Chlap vstoupí do scény a začne tvrdě šukat Poppys zadek, takže sténá a křičí rozkoší. Kamera zachycuje každý okamžik intenzivní anální akce, od toho, jak se Poppyho tělo svíjí rozkoší až po způsob, jakým ji chlapův penis natahuje až na hranici možností.