Mark Wright, un homme bisexuel, aime se travestir dans cette vidéo faite maison. Mark demande à son partenaire de la pénétrer avec sa bite dure, habillé d'une tenue sexy qui accentue ses courbes et le rend encore plus alléchant. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, Mark apprécie la sensation de la bite de son partenaire en lui, gémissant et se tortillant de plaisir. La caméra capture chaque détail de son corps pendant qu'il est pénétré, de son trou du cul serré à sa bite palpitante qui est sucée par son partenaire. La vidéo se termine par une éjaculation chaude qu'il avale avidement. Dans l'ensemble, cette vidéo est un must pour tous ceux qui aiment le travestissement, le sexe anal et le porno maison.