To modne kvinner utforsker seksualiteten sin og kysser lidenskapelig. De tar frem en rekke leker for å forbedre nytelsen. Den eldre kvinnen tar ledelsen, og viser den yngre hvordan man bruker lekene til sitt fulle potensial. De bytter på å glede hverandre med lekene, stønner i ekstase når de når klimaks etter klimaks. Kjemien mellom disse to kvinnene er ubestridelig, og deres intense orgasmer vil gjøre deg andpusten.