Liz Heat, zmyselná a štíhla žena, predvádza svoje ústne schopnosti na masívnom čiernom vtákovi. Začína tým, že dráždi diváka svojimi bohatými prsiami, ktoré poskakujú vzrušením, keď sa pustí do práce. Liz Heat nestráca čas tým, že si vezme čierneho vtáka hlboko do úst a predvedie svoje pôsobivé ústne schopnosti. Jej ústa sú skutočným umeleckým dielom, pretože používa jazyk a pery na potešenie mohutného člena pred sebou. Kamera zachytáva každý moment jej výkonu, od toho, ako vzhliada na svojho partnera so zmesou chtíču a vzrušenia až po spôsob, akým rukou zviera základňu penisu. Toto je video, ktoré musí vidieť každý, kto miluje medzirasové fajčenie a veľké, čierne kohúty.