Anastasia Rose, en fantastisk brunette, spiller hovedrollen i et ungt par, der engagerer sig i intens oral og fingerhandling. Hendes partner, som ikke er hendes bror eller søster, slutter sig til hende. Parret starter med en sensuel muffedykning, da Anastasias-partneren udforsker hendes fisse med sin tunge. Hun stønner af fornøjelse, da han slikker hendes klitoris, og bygger op til et klimaks. Parret skifter derefter til intens cunilingus, da Anastasias-partneren bruger sin mund til at glæde hende fuldt ud. Hun skriger ud i ekstase, mens han slikker og sutter på hendes klit, hvilket bringer hende til randen af orgasme. Parret går derefter videre til intens blowjob-action, da Analasasia tager sin partners pik dybt ind i munden. Hun sutter og slikker ham med stor entusiasme, hvilket bringer ham til randen af orgasme. Parret engagerer sig derefter i intens knepning, mens de udforsker hinandens kroppe i alle tænkelige positioner.