Dalam video yang intens dan kasar ini, Mia Khalifa memberikan penampilan yang luar biasa dengan kontol hitam besar. Adegan dimulai dengan Mia dengan antusias mengambil anggota besar, memamerkan keterampilan deepthroating dan keterampilan oral yang mengesankan. Ketika video berlangsung, Mia semakin terangsang, dan segera dia merintih dalam kenikmatan saat dia mengambil seluruh panjang kontol besar hitam itu ke dalam mulutnya. Kamera memperbesar wajahnya Mia saat dia berjuang untuk menerima semuanya, tetapi dia berhasil mengambil anggota besar itu sampai ke belakang tenggorokannya. Akhirnya, adegan itu memuncak dalam cumshot besar yang membuat Mia benar-benar basah kuyup dalam reaksi crot. Mia tak berdaya untuk tersenyum dan melepas beban sperma di wajahnya, tetapi dia harus melihat beban sperma di mulutnya.