En moden kone er sin mand utro med sin unge stedsøn i en hed trekant. Konen er en smuk japansk kvinde med en kurvet krop og en moden figur. Stedsønnen er en ung og flot mand med en muskuløs bygning og en stor pik. De to er i soveværelset, og konen har et sexet lingeri sæt på, der krammer hendes kurver. Stedsønnen ligger på sengen, og kona sidder på hans skød. Hun kysser ham og famler på hans bryst. Konen begynder så at tage sit lingeri af, og stedsønnen er ivrig efter at se hende nøgen. Han begynder at sutte på hendes store bryster, og hun stønner af nydelse. Derefter tager konen sin pik frem og begynder at sutte på den. Stedsønnen har det fantastisk, og konen giver ham et blowjob, som han aldrig vil glemme.