En ung og tynd teenager bliver vækket af sin søvnige stedbror. Hun beslutter sig for at bruge sine forførende færdigheder til at få ham op og klar til dagen. Teenageren starter med at klæde ham af og give ham et sensuelt blowjob. Hun bruger sin tunge til at glæde ham og får ham til at stønne af fornøjelse. Stedbroren nyder tydeligvis hendes opmærksomhed og kan ikke modstå hendes tilnærmelser. Teenageren fortsætter med at sutte og slikke ham, indtil han når klimaks og kommer ud over hendes ansigt. Videoen slutter med, at stedbroren takker hende for at vække ham med et dejligt blowjob.