Et homoseksuelt par deltager i et lidenskabeligt forspil, hvor crossdressing-hjælperen udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Hovedfokus for videoen er intens og lidenskabelig sex, der følger, hvor begge mænd skiftes til at glæde hinanden i forskellige stillinger. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den langsomme og sensuelle opbygning til det eksplosive klimaks med nærbilleder af handlingen, der ikke overlader noget til fantasien.