En gruppe barmfagre og kurvede babes med store bryster og store røve engagerer sig i hardcore action. Scenen starter med en gruppe amatører klædt i Halloween-kostumer, men kaster hurtigt deres kostumer for at afsløre deres nøgne kroppe. Kvinderne kysser og befamler hinandens store bryster og røve. Handlingen varmes op, da kvinderne begynder at komme i gang, med en af kvinderne tager en stor pik ind i munden og sutter den som en professionel. De andre kvinder deltager og skiftes til at give den heldige fyr et blowjob, mens de andre leger med hinandens piercede brystvorter og fisser. Scenen slutter med, at fyren kommer ud over kvindernes ansigter og efterlader dem dækket af hans varme ladning.