Penny Pax engagerer sig i et lidenskabeligt og intenst seksuelt møde med sin partner. Fra begyndelsen er det tydeligt, at Penny er ivrig efter at behage sin partner, og hun spilder ingen tid på at gå i gang. Hun starter med at give sin partner et sensuelt og dygtigt blowjob ved at bruge sin tunge og læber til at udforske hver tomme af hans skaft. Mens intensiteten af blowjobbet øges, kan Pennys partner ikke lade være med at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde Pennys store bryster hopper, mens hun arbejder på sin magi, til den måde hendes kurvede røv hopper, mens hun tager sin partners pik dybt ind i munden. Kemien mellem Penny og hendes partner er til at tage og opbygge til et klimaks, hvor Penny modtager en rodet ansigtsbehandling til sidst.