En ibenholt teenager driller sin partner forførende med sin krop og stramme røv. Kameraet zoomer ind på hende, mens hun langsomt klæder sig ned til sit lingeri og afslører sin tonede og tonede krop. Teenageren tager derefter den store sorte pik i munden, sutter og slikker den ivrigt, før hun tager den dybt inde i hende. Kameraet fanger alle vinkler af handlingen, fra nærbilleder af hendes stønnen og vridning i nydelse til brede optagelser af hende, der tager hele pikkens længde. Amatørvideoen fanger parrets rå, ufiltrerede passion, mens de udforsker hinandens kroppe i en række forskellige stillinger med sin hjemmelavede følelse og autentiske kemi, der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse og have mere.